CRM標準版記錄與客戶相關的聯系人、日程、聯系記錄、商機、報價單、銷售訂單、發票、市場活動、故障單等全部信息。將這些信息分門別類的歸納在一起，您不但可以隨時按照各種條件進行查找，還可以把自己掌握的信息共享給別人。當然我們還擁有完善的數據權限來保障您數據的安全，系統具有字段級數據權限控制功能，您可以控制用戶只能查看或者編輯客戶的某幾個字段。

功能介紹：

首頁視圖
通過首頁視圖，可以查詢到潛在客戶、成交客戶、本月創建等客戶聯系概況，還可以查詢最近6個月銷售情況、最新合同訂單、今日待聯系客戶等。如果是管理角色，還可以通過查詢范圍，查詢到下屬員工的視圖數據。

客戶管理
記錄客戶和聯系人的基本信息，支持創建數據分類、按照地區查詢地圖分布；記錄銷售過程中與客戶發生的聯系記錄；登記客戶服務詳情，故障產品、故障類型、故障描述、服務人員、處理方法等；支持附件上傳、查看和下載。

銷售管理
售前對商機進行跟進記錄，深入挖掘潛在客戶，通過銷售漏斗，分析客戶需求，對銷售策略進行評估，制定銷售方案和計劃，以提高客戶成交率；報價單支持打印模板定制，可直接打印或者生成PDF文件發送給客戶；合同訂單支持從報價單關聯生成，支持流轉審批，并且支持分期建立回款計劃。

營銷管理
通過市場活動管理，對市場推廣活動及產生的效果進行評估，以達到最佳推廣效果；集成多種營銷工具：郵件群發、短信群發；短信模板和郵件模板定制支持通配符替換客戶名稱或聯系人姓名和稱謂；短信發送日志查詢。

財務管理
回款計劃查詢，根據回款計劃創建收款單或者批量收款；收款單查詢，結賬和批量結賬；開票信息登錄；費用報銷流轉審批。

報表分析
常用報表：合同訂單跟蹤表、應收款統計表_按合同訂單統計、應收款統計表_按回款計劃統計、簽約數量排名、簽約金額排名、銷售統計排名；綜合報表：人員簽單明細表、人員回款明細表、客戶回款明細表、毛利明細表、毛利匯總明細表、產品毛利統計表、客戶毛利統計表；自定義報表：支持自定義一些簡單的統計和查詢報表。

工具
評論信息查詢；發布公告；產品和價格表等基礎數據維護；回收站管理和清除緩存工具。

控制面板
系統的初始化時角色權限、用戶、部門設置；系統個性化定制工具模塊管理、頁面設置、下拉框編輯、審批流程管理、打印模板定制、菜單定制、系統參數、系統編號定制、郵件服務器設置、通訊賬戶設置等。